1984 год, советская глубинка. После шумной дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного функционера. Никто ничего не видел, ни одна зацепка не указывает на возможных виновных. В ту же ночь на окраине города происходит зверское убийство в частном доме. Хозяина жилья сразу берут под стражу в качестве главного подозреваемого.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в хитросплетениях этих мрачных событий, где официальная версия может скрывать неудобные истины. Под давлением партийного руководства и в условиях тотального дефицита улик оперативнику приходится полагаться лишь на собственную интуицию и профессиональное чутьё.