Таксист Саша обожает ночные смены, когда город затихает, а пассажиры становятся откровеннее. В этот раз его клиенткой оказывается эскортница Лиза, которая с первых минут чувствует к нему доверие и просит стать её личным водителем на вечер. Ночь обещает быть долгой, и Саша интуитивно понимает — за её улыбкой скрывается нечто большее.
Они колесят по спящим улицам, выполняя поручения Лизы, и с каждым часом между ними растёт необъяснимая связь. Саша замечает, что она слишком осторожна в деталях, а сама Лиза всё чаще бросает на него заинтересованные взгляды. Оба чувствуют, что у другого есть секреты, которые лучше не выдавать сходу.